通信行业专题研究：AI模组助力边缘AI发展

AI 的未来趋势是混合AI

    混合AI 指端侧和云端协同工作，在适当的场景和时间下分配AI 计算的工作负载，以提供更好的体验，节省成本是混合AI 发展的主要推动因素。边缘AI 作为云端AI 延伸，具备降低成本、减低网络时延、保护隐私和安全等优势。AI PC 作为边缘AI 的重要应用领域，渗透率有望提升。根据群智咨询预测，预计2024 年AI PC的出货量为1300 万台，渗透率为7%；2027 年，AI PC 的出货量预计将增加到1.5亿台，渗透率有望提升到79%。

    AI 模组助力边缘AI 发展

    AI 模组成为边缘AI 所需算力的载体，渗透率有望快速提升。根据物联网智库统计，2023 年，支持AI 功能的蜂窝物联网模组占比为2%，预计到2027 年，这一比例将增至9%，4 年出货量CAGR 为73%。AI 模组按照计算能力可以分为低AI 能力、中等AI 能力、高AI 能力三类，应用于不同的场景。

    国内头部厂商争相布局边缘AI

    移远AI 算法平台“匠心”为寻求边缘计算开发支持的客户提供了稳健的算法模型能力，加速AI 技术在MBB 领域的落地和广泛应用。火山引擎携手地瓜机器人，加速大模型在机器人场景规模落地，广和通与地瓜机器人打造了无埋线式割草机解决方案，目前已经成为数家割草机厂商的首选。美格智能建立了完善的高算力AI模组产品线，为端侧AI 提供智算底座，SNM970 高算力AI 模组成功运行Llama2-7B 大模型。此外，美格智能利用高算力AI 模组打造无人机空地一体解决方案。

    投资建议：聚焦AI 模组核心标的

    AI 的未来趋势是混合AI，边缘AI 作为云端AI 的补充。AI 模组具备较高的算力，支持边缘AI 的发展，渗透率有望持续提升。建议关注国内头部模组厂商：移远通信、广和通、美格智能。

    风险提示：边缘AI 发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；中美贸易摩擦加剧的风险。

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