光威复材(300699)：签订366亿元重大合同 未来成长可期

　　事件：公司发布公告，公司全资子公司威海拓展与客户A 签订了《物资采购合同》，合同总金额为36.6 亿元，预计将对公司营业收入和利润产生重大积极影响。

    　　签订36.6 亿元重大合同，未来成长可期。据2024 年12 月25 日公司公告，公司全资子公司威海拓展与客户A 签订了《物资采购合同》，合同总金额为36.6 亿元，其中包括三个合同组：合同组一金额为6.0 亿元，执行周期为2024年7 月1 日-2024 年12 月31 日，标的产品为A、B、C、D、E 型号碳纤维及碳纤维织物；合同组二金额为11.9 亿元，执行周期为2025 年1 月1 日-2025年12 月31 日，标的产品为A、B 型号碳纤维及碳纤维织物；合同组三金额为18.7 亿元，执行周期为2026 年1 月1 日-2027 年12 月31 日，标的产品为B 型号碳纤维及碳纤维织物。截至公告披露日，合同组一对应的相关订单已全部执行完毕，并在当期确认收入。公司多年来重视科技创新和持续强化研发投入，形成的科研成果和产品储备为公司相关业务的可持续性发展提供了有力保障，公司具有满足合同订单必要的生产能力和资源条件，能够提供符合技术条件要求、品质稳定的优良产品，具有良好的履行合同的能力，预计未来合同履行将对公司经营产生重大积极影响。

    　　维持“强烈推荐”投资评级。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.2、10.3、11.5 亿元，EPS 分别为1.11、1.24、1.38 元，当前股价对应PE 分别为30.5、27.3、24.4 倍，维持“强烈推荐”投资评级。

    　　风险提示：重大合同交付不及预期、新产品开发不及预期、产品销售价格下降的风险。

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