社会服务行业点评报告：时尚与科技碰撞效果加速演化 AI智能眼镜需求潜力初步验证

　　多品牌AI 眼镜畅销，供给端加速扩充产能

    　　闪极科技：12 月19 日发布了国内首款量产AI 拍摄眼镜闪极AI 拍拍镜，零售价1499元；共创版售价999 元，开启“千元AI 眼镜时代”。截至12 月20 日22:00，闪极拍拍镜共创版预售24 小时后，原计划在春节前排产的总计50000 台机器已全面售罄。

    　　为确保拍拍镜产能充足，拍拍镜共创版墨镜款、透明款将延期上线。Meta：Meta 与雷朋联合推出的智能眼镜已成为欧洲、中东和非洲地区（EMEA）60%的雷朋专卖店畅销产品。2024 年10 月Meta View 应用（Meta 智能眼镜应用）下载量同比增长200%+。Meta 公司计划较早于2025 年将显示屏集成到其Meta Ray-Ban 智能眼镜中。供应端：在维持与东莞一整机供应商合作的基础上，成功引入总部位于山东的新供应商，AI 眼镜产能扩充在即，计划将于2025Q1 量产。深圳国际眼镜（智能穿戴）设计大赛决赛12 月26 日决赛开启，27-29 日深圳light viso 博览会。

    　　眼镜成为奢侈品品牌新“口红”品类，时尚与科技碰撞效果加速演化

    眼镜品类时尚概念加速演化，追求融合功能与美学的极致体验：德国高端眼镜品牌Lotos、丹麦高端眼镜品牌Lindberg 引领精英感、职场风，Oakley 和RudyProject 眼镜加码运动功能，Ray-Ban 雷朋×Saint Laurent，Mugler x Gentle Monster等合作系列广受追捧，Meta 与雷朋联名推出的智能眼镜在设计上更加贴近经典的太阳眼镜风格。运动、智能眼镜也被赋予更多时尚潜力。2024 年眼镜成为奢侈品品牌中抗周期品类：欧洲眼镜巨头 Essilor Luxottica 2024 财年前9 个月营收同比增长4.9%至197.27 亿欧元。开云集团眼镜部门2024 财年第三季度营收逆势增长4%（在可比基础上），集团各部门中表现较佳。据Research And Markets 研究预计，全球奢华眼镜市场将从2024 年347.6 亿美元增长至2030 年408.4 亿美元，CAGR 达3%。AI 眼镜有望成为奢侈品品牌新“口红”品类。奢侈品集团加码布局眼镜业务助力集团增长：以LVMH 和开云集团为例，为更好把控眼镜业务的调性，100%享有眼镜业务产生的收入和利润，将眼镜业务收归自营，横向收购/投资小众专业品牌，纵向整合产业链。2024H1，Thélios（LVMH 旗下合资公司）实现两位数增长；开云眼镜2022/2023 年营收10/15 亿+欧元，2024 财年上半年营收已达9.14 亿欧元，经常性营业利润为1.96 亿欧元。

    　　研发和渠道加码赋能AI 眼镜放量，智能眼镜加速突破

    渠道端：博士眼镜已与星纪魅族、雷鸟创新、界环、李未可、Rokid、Xreal 等品牌开展合作，为AI 智能眼镜。研发生产端：亿道信息发布AI 眼镜全链路解决方案，持续赋能客户拓展多元应用场景，预计2025 年大规模量产，2024H1 XR及AIoT 业务实现收入1.44 亿元，yoy+266%。佳禾智能拥有AI 眼镜完整产业链整合能力，为影目科技生产消费级AR 眼镜。受益标的：博士眼镜、康冠科技、佳禾智能、亿道信息。

    　　风险提示：技术突破不及预期、市场竞争加剧、下游需求不及预期等。

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