A股冲高回落！CPO概念股午后走强 有色等周期股走高

　　CPO概念股午后走强，天孚通信、方正科技、共进股份涨停，太辰光涨近8%。

　　消息面上，英伟达将于3月GTC大会上推出CPO（共封装光学）交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。

　　有分析称，CPO交换机集成度进一步提升，对于封装、通信带宽、稳定性、散热均有了进一步提升，对应供应链门槛相较传统解耦方案进一步提高。最终参与者比拼的是技术、产品和制造的硬实力，在这些方面国内光通信产业链在全球优势明显，CPO时代还将由国内光通信产业链头部企业主导。

　　有色、油气、煤炭等周期股走高，准油股份、鹏欣资源、闽发铝业、安源煤业涨停。

　　下跌方面，芯片股下挫，寒武纪大跌超14%。

　　台积电第四季度业绩超出预期

　　1月16日，得益于人工智能应用所需先进芯片需求的持续激增，台积电2024年第四季度营收和利润超出预期。

　　其中第四季度的销售额为8684.6亿新台币（约合263.6亿美元），高于预期的8500.8亿新台币；净利润为3746.8亿新台币（约合114亿美元），高于预期的3666.1亿新台币。第四季度营收同比增长38.8%，净利润同比增长57%。

　　公司此前预测第四季度营收将在261亿美元至269亿美元之间。

　　作为全球最大的芯片代工制造商，台积电为英伟达和苹果等客户生产先进处理器，并受益于AI领域的长期增长趋势。

　　上周，该公司公布了12月营收数据，其全年营收总额达到2.9万亿新台币——创下自1994年上市以来的最高年度销售纪录。

　　台积电的股价在2024年飙升逾80%，创下自1999年以来的最大年度涨幅。

　　有分析师表示：“2025年营收增长的驱动因素除了持续强劲的AI芯片需求外，还包括新款智能手机芯片、AI个人电脑的支持，可能来自英特尔的更多代工订单，以及WiFi 7芯片。”

　　此外，台积电预测2025年一季度营收和资本支出将超出分析师预期，提振了市场对2025年AI硬件支出保持强劲的信心。

　　作为苹果公司和英伟达的主要芯片供应商，台积电预计2025年第一季度营收将在250亿至258亿美元之间，超过分析师平均预测的244亿美元。同时，该公司预计今年将在技术和产能升级方面支出380亿至420亿美元，高于分析师预期的352亿美元。

　　强劲的业绩可能进一步提振市场乐观情绪，认为推动台积电和英伟达实现新高的AI支出周期将在今年继续。过去两年，ChatGPT的出现推动了数据中心的快速建设，但目前缺乏一个能够大规模盈利的AI应用，令市场对潜在泡沫感到担忧。

　　财报数据出来之后，台积电美股夜盘上涨6%。

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