财富管理月报：基金日均成交额及换手率环比双降 新发ETF环比下降同比仍增

投资要点

    2024 年12 月，基金指数净值小幅波动，股票指数型、债券型基金收益明显高于沪深300，而普通股票型、偏股混合型基金收益明显低于沪深300。

    2024 年12 月，股票型ETF 基金资金净流出39.71 亿元，现存总规模25345.09 亿元。宽基ETF 方面，净流出251.30 亿元，规模维持在19197.85亿元；行业与主题ETF 方面，净流入82.23 亿元，规模维持在5860.04亿元；风格ETF 方面，净流入129.37 亿元，规模维持287.20 亿元。

    金融板块ETF 呈现资金流入态势。截至12 月31 日收盘，银行ETF 总市值达182.00 亿元，净流入11.51 亿元；证券ETF 总市值达837.54 亿元，净流入50.77 亿元。

    基金日均成交额同比显著上升，环比小幅下降。本月全部基金日均成交额2174.16 亿元，较去年同期上升64.9%，环比下降5.2%。本月ETF 基金日均成交额2159.91 亿元，同比上升26.5%，环比下降5.2%。

    基金日均换手率环比略有下降。本月全部基金日均换手率5.6%，同比上升0.4pct，环比下降0.8pct。本月股票型ETF 基金日均换手率5.7%，环比下降1.4pct；债券型ETF 基金日均换手率36.5%，环比上升7.5pct；商品型ETF 基金日均换手率4.1%，环比下降1.6pct；跨境型ETF 基金日均换手率15.1%，环比下降0.5pct，货币型ETF 基金日均换手率8.6%，环比下降1.2pct。

    公募基金：新发基金规模显著下降，ETF 规模及保有量同环比均上升。

    本月新发公募基金份额共764.49 亿份，新发份额较上月下降347.28 亿份，同比下降41.1%，环比下降31.2%。本月新发基金全部为非货币基金，新发权益基金202.74 亿份，同比下降9.38%，环比下降59.44%；新发债券型基金532.64 亿份，同比下降49.56%，环比下降10.99%。截至本月末，国内市场公募基金保有量合计为31.91 万亿元（环比+0.45%，同比+15.86%）。其中开放式基金保有量较11 月上升0.41%至31.73 万亿元，占比99.43%，封闭式基金保有量较11 月上升8.79%至1810.17 亿元，占比0.57%。截至本月末国内市场公募基金份额合计为29.80 万亿份，环比上升0.60%，同比上升12.53%，封闭式基金份额为564.56 亿份，环比上升6.21%。

    ETF 规模及保有量同环比均上升。本月新发ETF 基金80.77 亿份，同比上升17.8%，环比下降75.3%。整体ETF 市场规模37259.75 亿元，同比上升81.6%，环比上升1.9%。本月ETF 保有量为3.73 万亿元，环比上升1.86%，同比上升81.56%。

    私募基金：11 月存续数量及规模略有下降，新备案数量显著上升。截至2024 年11 月末，存续私募基金145735 只，较2024 年10 月减少1302只，环比减少0.89%；存续私募基金规模19.90 万亿元，环比下降0.11%。

    2024 年11 月，新备案私募基金数量804 只，较2024 年10 月增加217只，环比上升36.97%；新备案规模362.44 亿元，较2024 年10 月增长132.98 亿元，环比上升57.95%。

    风险提示：1）市场变化风险：本报告所有统计结果均基于历史数据，未来市场仍有波动风险。2）政策变化风险：政策的调整可能会对市场产生重大影响，导致基金净值大幅波动。

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