英诺特(688253)：患者早诊早治的就诊意识提升 公司2024年年度市场开拓保持较好态势

　　公司预计2024 年年度可实现营业收入约为人民币62133.85 万元，同比增长约29.98%。

    　　公司预计2024 年年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币24570.01 万元，同比增长约41.25%。

    　　受益于国家分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布、患者早诊早治的就诊意识提升以及公司加大等级医院及基层医疗市场的开拓力度等因素，公司2024 年年度市场开拓保持较好态势。

    　　盈利预测。我们预计公司24-26 年EPS 分别为1.80、2.35、3.11 元，归母净利润增速分别为41.3%、30.5%、32.4%，参考可比公司估值，考虑公司所处流感检测行业的高景气度和领先地位，我们给予公司2025 年12-15 倍PE，对应合理价值区间28.20-35.25 元，给予“优于大市”评级。

    　　风险提示。行业政策变动及集采风险，竞争格局恶化风险，盈利能力下降风险。

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