电子行业点评：美国正式启动"AI曼哈顿计划" 全球AI投入有望进一步上行

　　美国正式启动"AI受哈预计划"，OpenAI软银联手布局未来美国总统特朗普周二宣布对人工智能(AI)基础设施进行一项重大投资，要求OpenAl、软银集团和甲骨文成立一家名为Stargate的合资企业，专注于数据中心和其他基础设施项目。

    　　特朗普称Stargate是一家将至少向美国AI基础设施投资5,000亿美元的美国新公司，并承诺该公司将在美国创造逾10万个就业岗位。特朗普在白宫发表讲话时称：我们想做的是把这些技术留在美国。中国是竞争对手，其他国家也是竞争对手。这些技术和AI都是美国创造的。

    　　这项计划可能是另一个信号，表明特朗普政府将尝试与一些科技公司合作。包括Meta首席执行官马克·扎克伯格和亚马逊执行董事长杰夫·贝佐斯在内的科技界高管出席了特朗普的就职典礼，而特朗普就任总统后的首批举措之一就是撤销拜登时代关于AI安全方面的行政令。软银首席执行官孙正义上个月与特朗普一起宣布，计划未来四年向美国项目投资1，000亿美元。孙正义周二在白宫发表讲话时提到了他去年12月与特朗普的交流。

    　　据哥伦比亚广播公司新闻(CBS News)报导，这些公司计划初步向该项目投资1,000亿美元，并计划在四年内将投资额提高至5.000亿美元。其他尚未透露名称的公司未来也可能加入Stargate。我们认为Stargate拉动下，全球Al投入有望进一步上行。

    　　AI服务器领域推荐工业富联。

    　　MLCC领域推荐三环集团，顺络电子。

    　　PCB领域推荐沪电股份/景旺电子，相关公司包括胜宏科技。

    　　高速铜缆领域相关公司包括新易盛/博创科技/瑞可达/兆龙互连/沃尔核材等。

    　　CPO和硅光相关公司包括太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技等。

    　　端侧AI推荐中科蓝讯，相关公司包括泰凌微，瑞芯微，全志科技，恒玄科技。

    　　GPU算力芯片推荐海光信息，相关公司包括寒武纪等。

    　　AI新材料推荐铂科新材。

    　　风险提示

    　　1）下游需求不及预期：2）竞争加剧致厂商利润率下滑：3）制裁加码；4）算力基础设施建设不及预期：5）国产算力技术选代不及预期。

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