软件与服务：COSMOS世界模型 具身智能有望加速落地

事件描述

    　　北京时间1 月7 日，国际消费电子展（CES 2025）开幕前夕，英伟达创始人兼CEO 黄仁勋发表主题演讲，发布世界模型Cosmos。Cosmos 系列模型能够根据文本或视频帧生成可控的高质量合成数据，解决智能驾驶与机器人训练中数据不足的问题。Cosmos 模型基于9000 万亿个tokens 和2000 万小时的真实世界人机交互、环境、工业、机器人及驾驶数据训练而成，主要用来加速自动驾驶和下一代机器人训练研发。

    　　事件评论

    　　Cosmos 模型从小到大包含三类，参数范围约40 亿-140 亿。Nano：超低延迟的实时模型，优化用于边缘部署；Super：高性能基线模型，适用于开箱即用的微调和部署；Ultra：

    　　最高准确度和质量，适合模型定制；开发者既可以用Cosmos 模型生成物理合成数据，也可以用英伟达NeMo 框架+私有视频数据进行微调。

    　　Cosmos 模型有望缓解智能驾驶、机器人训练数据不足问题。在英伟达展示的案例中，Cosmos 已经被应用于模拟真实环境，如工厂车间或驾驶场景。或者与 Sora 类似，使用多模态内容（如文本、图像、视频以及机器人传感器数据）的输入生成基于物理定律的视频，主要用于机器人、自动驾驶汽车等领域的模型训练和开发。

    　　Cosmos 模型开源，有望加速智能驾驶、机器人相关产业技术落地。英伟达允许无论公司规模如何，研究人员和开发者都可以根据英伟达的开放模型许可协议自由使用Cosmos 模型，并且该许可协议允许商业用途。目前已公布的第一批试用者包括机器人公司1X、Agility Robotics，以及自动驾驶领域的Uber、小鹏、比亚迪等。

    　　Cosmos 模型也为Omniverse（英伟达工业数字化和物理AI 仿真平台）赋能。开发者可在Omniverse 中构建3D 场景，渲染输出后用于Cosmos 模型生成合成虚拟环境，最终用于物理人工智能训练。Cosmos 模型加持下的Omniverse 平台开源在数字孪生环境中大规模开发、测试和优化物理 AI 和机器人队列，然后再部署到现实设施中。

    　　投资建议：人形机器人硬件已有一定的技术成熟度，但具身智能水平仍需持续迭代。在机器人模型层面，当前人形机器人缺乏足够的运动对齐多模态数据来完成模型训练，因此推荐关注模拟仿真相关标的，以及模型训练推理的基础设施国产算力芯片产业链。

    　　风险提示

    　　1、人形机器人商业化不及预期；

    　　2、人形机器人产品需求不及预期；

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