新疆周报：本周新疆指数环比+0.6% 和田举办重大项目复工仪式

　　本周新疆指数98.84 ，环比+0.56%；新疆煤化工投资指数97.01，环比-0.38%；新疆国企改革指数101.26，环比+1.17%。本周涨幅前三的公司：立昂技术（300603.SZ）上涨30.40%，德展健康（000813.SZ）上涨11.75%，北新路桥（002307.SZ） 上涨11.33%。本周跌幅前三的公司： 中基健康（000972.SZ）下跌9.07%，大全能源（688303.SH）下跌6.30%，雪峰科技（603227.SH）下跌4.05%。本周重点公司涨跌原因分析：当前投资者对 AI相关领域的热情高涨，立昂技术作为算力租赁与 AI 算力的龙头企业，成为市场关注的焦点；中基健康继上周复牌后强势上涨，本周股价出现回落。

    　　中标信息更新及总结：东华工程科技股份有限公司中标福建海辰化学40 万吨己二腈项目总承包；哈密新能煤化工有限责任公司煤基新材料项目多个环节招标工作完成，中国天辰工程有限公司中标空分、净化装置总体设计、基础工程设计及技术服务，中标金额 570 万元；东华科技签订神华包头煤制烯烃升级示范项目循环水场、给水加压及消防泵站总承包合同，并举行开工会。

    　　2 月 8 日，和田地区在和田县朗如乡举行 2025 年一季度重大项目集中开工复工暨和田 100 万千瓦网侧新型储能项目开工仪式。和田地区 2025 年全年谋划729 个固定资产投资项目，总投资 1931 亿元，其中一季度计划开复工 429 个项目，总投资达 1273 亿元，涵盖新能源、绿色矿业等多个领域。此次开工仪式的亮点项目 —— 和田地区 2025 年 100 万千瓦网侧新型储能项目，分别由新疆能源（集团）有限责任公司和安徽省能源集团有限公司各投资建设 50 万千瓦 / 200 万千瓦时的网侧储能项目，均采用构网型技术。

    　　能源保障+成本优势，新疆煤化工有望开启黄金年代。从国家战略的角度，新疆受益于两大转向：从沿海经济到一带一路，新疆从地缘后方变成前沿门户，占据地缘优势。能源保障和双碳环保的天平开始左倾，煤化工王者归来，新疆依靠资源优势成本能源保障的重心。从新疆自身的角度，以发展促稳定成为新疆主线。历史上新疆的底色在发展与稳定之间调整平衡，当下的新疆正处在高质量发展的重要战略机遇期。新疆煤化工的发展和美国的页岩气都有类似之处，即需要国家进行长周期的底层技术和基础设施的投资，最终克服能源对外依赖。近年来，随着疆煤外运铁路的扩容，国家管网集团的成立和西气东输管道的落成，疆电外送超高压管廊的铺设，以及后续液体管输的落地，新疆煤、煤制气、煤制油、甚至煤制甲醇，即将开始流向全国，这是中国版的“能源独立计划”，远期展望此举不仅有望降低中国的能源进口依赖，也将系统性降低中国的能源和制造业成本。近期我们观察到新疆相关项目核准、动工加速，有望成为催化剂推动新疆煤化工相关标的投资节奏。

    　　新疆国企改革正在加速。以发展促稳定已经成为新疆的底色，新疆国企既是新疆大发展的受益者，也是业务重组管理优化的受益者。未来新疆国资和新疆兵团都要沿着新疆十大产业布局进行业务整合，证券化平台化也会随着发生，资产整合、管理优化的空间极大。近期西域旅游的实控人变更、宝地矿业的收购、中基健康被借壳等事宜，意味着新疆国企改革的加速。需要重点关注背靠新疆优势资源的新疆地方国企。

    　　新疆，时来天地皆同力，建议关注煤化工投资和国企改革两条主线：1）在新疆进行项目投资，包括在新疆有煤矿和进行转化的能源化工公司：宝丰能源、特变电工、广汇能源、湖北宜化等；2）为煤化工项目提供服务的卖水人，包括了伴随煤炭开采的民爆服务雪峰科技、广东宏大、易普力和提供煤炭运输服务的公司等；3）为煤化工建设提供服务的铲子股，包括煤化工设计、总包、建设、设备：东华科技、中国化学、航天工程、中泰股份、福斯达等；4）新疆本地的国企/兵团企业有望迎来改革深化发展机遇：中基健康、立新能源、青松建化、天富能源、宝地矿业、新疆天业等。

    　　风险提示：政策落地不及预期；项目建设进度不及预期；并购重组过程中的进度不确定性；项目数据统计存在误差。

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