格力电器(000651)：公司释出中期分红 彰显重视股东回报

　　事件：2024 年上半年，公司母公司实现净利润12,381,896,065.61 元，截至2024 年6 月末实际可分配利润为70,326,719,515.12 元（未经审计）。公司拟以本利润分配预案披露日享有利润分配权的股本总数5,521,943,646 股（总股本5,601,405,741 股扣除公司回购账户持有的股份79,462,095 股）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利5,521,943,646 元，分红比例为39%。彰显公司重视股东回报。

    　　投资建议：四季度随着以旧换新推进，国内空调行业零售增速显著提升，公司空调业务有望迎来拐点。我们预计24-26 年公司归母净利润分别为310/329/347 亿元，对应PE 为8.2x/7.7x/7.3x，维持“买入”评级。

    　　风险提示：宏观经济增速放缓；房地产恢复不及预期；原材料价格波动风险；公司运营风险。

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