化工行业新材料周报：本周苏氨酸、生物柴油、EVA涨幅居前；宁德时代拟再扩40GWH锂电池产能

根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是苏氨酸（+1.60%）、废油脂生物柴油（+1.08%）、EVA（+0.32%）；本周价格跌幅较大的品种是电子级(硫酸G5 级)（-6.12%）、氩气（-5.13%）、环氧树脂（-1.67%）。涨幅较高品种基本面分析如下：1）苏氨酸：本周国内苏氨酸市场均价12.08 元/公斤，环比+1.60%，行业开机率为77.18%，苏氨酸产量较上周持平。需求平淡，下游整体拿货意愿不高。受主流工厂实际成交价格持续高位，二线工厂实际成交价格较主流工厂偏低，行业利润可观。预计下周苏氨酸价格稳定，成交价在11.7-12.2 元/公斤。2）生物柴油：本周国内废油脂生物柴油价格7500 元/吨，环比+1.08%；废油脂生物柴油与地沟油价差1177.3 元/吨，环比上周+5.8%。原料端，CME 原料CBOT 玉米期货价格456 美分/蒲式耳，环比上周+1%；SME 原料CBOT 大豆期货价格1002 美分/蒲式耳，环比上周+1.6%；RME 原料菜籽油期货价格8937.0 元/吨，环比上周-0.2%；PME 原料棕榈油期货价格8604.0 元/吨，环比上周-1.9%；国内地沟油价格5564.0 元/吨，环比上周+1.3%。3）EVA：本周国内 EVA 市场均价为10850 元/吨，周环比+0.32%。

    其中光伏料市场均价在11000-11800 元/吨。成本端，本周国际油价窄幅震荡，乙烯价格周内维稳，醋酸乙烯先跌后稳，成本面整体变化不大。供应端，本周EVA 生产装置大多开工正常，上周扬巴、中化检修检修装置均已恢复，本周周度产量有所增加，临近年底出货压力较大，然贸易商现货较少，供应端压力尚可。据统计，本周EVA 周度产量35096 吨，周度开工率68.51%，较上周上涨20.87%。需求端，本周下游市场行情变化不大，下游发泡需求以现货为主，光伏需求仍是目前的主要支撑，前期订单基本收尾，持货商出库暂时顺畅，但长期订单采购有限，后市需求预期不足，临近年底，采购者心态偏谨慎。

    宁德时代拟再扩40GWh 锂电池产能。本周福州市政府与宁德时代签署《"零碳城市"战略合作框架协议》及《宁德时代罗源新能源基地项目投资合同》。

    根据协议，双方将在产业、能源、交通等领域展开全方位合作，共同探索零碳城市建设路径。本次规划的宁德时代罗源新能源基地选址福州台商投资区松山A 片区，规划电池年产能达40GWh。尽管锂电行业处于深度调整期，头部企业仍在加速产能布局。GGII 数据显示，2024 年以来，宁德时代在四川、福建、河南等地累计规划新增产能超80GWh，投资近250 亿元。

    截至2024 年末国内建成加氢站436 座。经氢能汇不完全统计，截至2024 年12 月，全国加氢站总数436 座。国内建成加氢站数量排名前五的省市分别为广东 69 座、山东 37 座、河南 34 座、江苏 33 座、浙江 32 座，以上省份合计建成加氢站 205 座，占全国建成加氢站总数量的 47.13%。大部分省份没有按照规划预期建设加氢站，一方面是因为建设加氢站投资数额巨大，另一方面是因为氢能车销量下滑，市场需求不旺，很多省市搁置加氢站建设计划。以北京为例，北京规划2023 年建成37 座加氢站、2025 年建成74 座加氢站的目标。但根据北京加氢站小程序显示，延庆只有两座内部加氢站，昌平和海淀区的加氢站排队时间需要长达1 个小时甚至更多，大兴区加氢站数量有4 座运营中，整体看除内部加氢站，北京实际投入的加氢站只有6 座。

    合成生物学：欧盟贸易保护监管委员会正式开始了对中国缬氨酸的反倾销调查。近日，德国一家应对反倾销案件经验丰富的律师事务所ADVANT Beiten承办了EUROLYSIN 对中国品牌的缬氨酸的反倾销诉讼代理。12 月19 日，欧盟贸易保护监管委员会正式开始了对中国缬氨酸的反倾销调查。目前缬氨酸价格坚挺，已经达到2.45 欧元/kg。市场供货短缺。

    风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。

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