开放式基金与大类资产跟踪报告：首批上证基准做市公司债ETF正式获批 将于本周首发

　　摘要：

    　　基金市场一周动态：1. 主动权益基金2024 排名落定，绩优基金多持仓通信与电子；2. 科创板有望迎来新宽基指数，基金公司积极备战；3. 放宽至80%！内地与香港基金互认机制新规落地实施；4. 南方基金等首批上证基准做市公司债ETF 正式获批。

    　　大类资产及开放式基金表现：A 股：上周（20241230-20250103，下同）核心指数整体回撤，其中中小市值指数如中证2000（-9.66%）、中证1000（-8.85%）回撤幅度较大，大市值风格指数如中证A50(-4.23%)，上证50（-4.24%）相对抗跌。核心指数平均涨跌幅-6.63%，中值-6.98%。港股及海外市场：（1）港股：

    　　上周港股普遍回调，其中恒生指数（-1.64%）相对抗跌，恒生科技（-2.98%）回撤幅度较大。恒生指数收盘报19760.27、恒生科技收盘4403.12、港股通央企红利指数报收962.45。AH 溢价指数回落，-0.93%。（2）海外：上周全球市场普遍回调。仅韩国综合指数与英国富时100 小幅上涨。综合来看上周海外指数表现排序：

    　　欧洲＞美股＞亚太＞港股。债券市场：国债1 年期最新收益率报1.0572%，10 年期收益率报1.5895%，10 年期国债收益率持续下坡，跌至1.5%水平，1 年期收益率略有回升，维持在1%以上水平。从债券指数周度表现来看，上周表现：利率债＞信用债＞政金债＞可转债。长债大于短债。商品及期货市场：上周能源（4.68%）与贵金属（1.11%）表现较好，回撤力度较大的是油脂油料（-1.80%）与有色（-1.63%）。开放式基金周度业绩：权益型周度回报均值为-5.31%，“固收+”型周度平均回报-1.36%，纯债型周度回报0.19%，QDII 周度平均回报-0.21%，商品型周度回报1.11%。从基金二级分类来看，上周平均回报最高的是商品型（1.11%），平均标准差最大的是灵活配置型（2.80%）。

    　　新发基金数据：已成立：上周已成立基金共15 只，合并发行规模116.80 亿元。其中发行规模大于2 亿元的基金共14 只，规模116.52 亿元。首发：本周（20250106-20250110，下同）首发基金共43 只。其中数量占比前三的类型包括：被动指数型基金14 只，被动指数债券型基金9 只，偏股混合型基金5 只。新上市：本周新上市10 只公募基金：股票型ETF 9 只，债券型ETF 1 只。

    　　权益仓位跟踪：据Wind 估算，上周整体权益仓位仍然略有下降（-0.25%），平均仓位66.84%，前值67.09%。分类型来看，平衡混合型（+3.54%）、普通股票型（+0.18%）与灵活配置型（+0.04%）不同程度的增加了权益仓位，偏股混合型（-0.36%）与偏债混合型（-0.80%）降低了权益仓位。

    　　风险提示：统计数据偏差风险；市场风险；政策风险；宏观经济变化风险；国内外市场系统性风险；特别提示：基金过往业绩不代表未来表现；本报告涉及的基金不构成投资建议。

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