通信行业研究：算网底座助力数据要素市场腾飞

　　行业事件

    　　近日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部三部门联合印发《国家数据基础设施建设指引》，提出到2029 年，国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。

    　　国家数据基础设施保障数据要素价值的释放

    　　国家数据基础设施是面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务的一类新型基础设施，其在国家统筹下，由区域、行业、企业等各类数据基础设施共同构成。网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关，并通过迭代升级，不断支撑数据的流通和利用。

    　　优化网络计费方式，降低东西部数据的传输成本

    一直以来，高昂的网络通信费用是实现“东数西算”的阻碍之一，东西之间数据来回流转的网络传输费用很高，基本上可以抵消掉西部地区在土地、电价方面给出的优惠空间。而加强新兴网络技术创新，优化网络计费方式可以降低东西部数据的传输成本，促进东部中高时延业务向西部进行转移，提升西部数据中心上架率。

    　　推动400G/800G 高带宽全光连接

    　　推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G 高带宽全光连接，引导电信运营商等提升“公共传输通道”效能，推进算网深度融合。三大运营商已布局400G OTN 骨干网建设，提升传输速率，为“东数西算”的实现保驾护航。

    　　推动传统网络优化升级

    　　有序推进5G 网络向5G-A 升级演进，全面推进6G 网络技术研发创新。在东中西部地区均衡布局国际通信出入口局，有助于增强国际通信能力，加快扩展国际海缆、陆缆信息通道方向，利好光纤光缆的建设。

    　　投资建议：关注算网底座的投资机会

    　　网络设施、算力设施与国家数据基础设施紧密相关，持续支撑数据的流通和利用。

    　　我们建议关注：（1）国内通信设备厂商：中兴通讯、烽火通信和光迅科技。（2）光纤光缆板块和西部算力中心。

    　　风险提示：数据要素市场发展不及预期的风险；网络传输费用下降不及预期的风险；高带宽全光连接建设不及预期的风险。

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