医疗器械行业深度分析:医疗器械产业链分析及河南产业概况
投资要点:
全球医疗器械产业概况。根据深圳市医疗器械行业协会整理的数据,2023 年全球医疗器械市场规模为5952 亿美元,并将以5.71%的年复合增长率保持增长,至2027 年全球医疗器械产业规模将达到7432 亿美元。从市场分布看,欧洲和美国市场约占全球医疗器械市场的70%,发达国家因具备先进的医疗体系和较高的个人健康意识,人均医疗器械费用远超100 美元;亚太、拉美、中东、非洲等发展中国家市场整体市场占比约30%,但与欧美地区不足10 亿的人口相比,发展中国家总人口超过70 亿,预计后续市场空间增速将快于发达国家市场。
我国医疗器械产业概况。到2025 年我国医疗器械产业营业收入可达18750 亿元,相比2015 年增加了12453 亿元,累计增长197.88%,10 年年均复合增长率为11.5%,发展速度显著快于全球水平。但从药品和医疗器械人均消费额的比例(即:药械比)角度看,根据2023 年罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》,我国目前药械比水平仅为2.9,与全球平均药械比1.4 的水平仍有一定差距,表明我国医疗器械市场未来存在较大的增长空间。随着人口老龄化加剧、居民收入水平提高及健康意识快速提升,我国医疗器械行业有望稳定增长。
河南医疗器械产业发展情况。河南省医疗器械及卫材产业2022 年产业规模超过450 亿元,相较于2018 年实现翻番,年均增长率超过15%,在全国处于中上游水平,生产企业数量居全国第6位,并且仍在保持高速增长。从细分领域来看,在麻醉耗材、体外诊断试剂、医用防护耗材、输注类医用耗材、医用护理耗材、康复设备仪器、义齿原材料及加工等领域已形成明显的优势,并且在国内市场占有率超过40%。企业主要分布在郑州、新乡、安阳、洛阳。龙头企业主要包括驼人集团、安图生物、翔宇医疗。目前河南地区医疗器械产业发展仍存在集群化程度低、企业规模普遍偏小,产业链结构偏低端局限。在政策助力下正在向产业创新升级迈进。
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