并购重组跟踪(二)

政策更新

    　　中证协修订《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，拟在现行《指引》上增加“发行人对风险企业进行并购重组”的除外条款

    并购事件统计

    　　12月23日-12月29日，以上市公司作为竞买方的并购事件中，共计1例为“失败”，剔除失败事件后，共发生并购重组事件101例、周环比减少10例，重大并购重组23例、周环比增加2例；其中并购重组完成25例，周环比增加5例；重大并购重组完成1例；

    重大并购重组更新

    上周，以上市公司为竞买方的并购事件整理：竞买方为国央企的共计10例

    并购失败事件

    　　上周共计1例并购失败，竞买方为中设股份

    　　中设股份：收购苏州悉地51%股权失败。自筹划本次重组以来，公司及有关各方均积极推动本次交易的各项工作。公司与本次交易相关方对本次交易方案进行了多次论证和协商，各方对本次交易方案核心事项未能达成一致。为切实维护公司及全体股东利益，公司针对现阶段交易标的情况进行了审慎研究和探讨，经与上海悉地沟通，决定终止本次重大资产重组事项。

    实控人变更

    上周披露实际控制变更9例，其中华大九天、ST红太阳为“国资入主”

    市场表现

    　　上周重组指数跑输万得全A，超额-2.71%；

    　　中期维度看，重组指数与万得全A滚动20个交易日的收益差转负

    风险提示

    　　国内经济复苏节奏不及预期：经济复苏节奏不及预期可能会加剧市场不确定性；

    海外降息节奏及特朗普上台后对华政策不确定性风险：或对A股资金面造成负面影响；

    地缘政治事件“黑天鹅”：地缘政治风险或使国内外局势趋于紧张；

    行业基本面不确定性风险：行业供需波动、新技术突破进度和产业政策变化可能会影响公司业绩表现。

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