电子行业周报：CES2025即将开幕 建议关注AI终端

　　本周申万电子细分行业普跌。本周涨跌幅分别为半导体（-10.78%）/其他电子Ⅱ（-11.12%）/元件（-10.04%）/光学光电子（-7.07%）/消费电子（-7.76%）/电子化学品Ⅱ（-10.33%）。

    　　本周北美重要个股涨跌不一。本周涨跌幅分别为苹果（-4.79%）/特斯拉（ -4.92%） / 博通（ -3.81%） / 高通（ +0.38%） / 台积电（+3.46%）/美光科技（+1.40%）/英特尔（+1.28%）/迈威尔科技（+4.01%）/英伟达（+5.44%）/亚马逊（+0.20%）/甲骨文（-1.56% ） / 应用光电（ +0.42% ） / 谷歌A （ -0.50% ） /Meta（+0.80%）/微软（-1.67%）/超威半导体（+0.14%）。

    　　CES 大会将至，关注消费电子行业边际变化。据官方消息，2025年CES 大会将于1 月7 日至1 月10 日在美国拉斯维加斯举行。

    　　CES 大会是消费电子行业的盛宴，2025 年大会目前已近在眼前。

    　　据官网披露，本届CES 大会参展公司来自166 个国家和地区，其中323 家公司为财富世界500 强，40 家公司入选消费电子50强。主题方面，CES 2025 内容丰富，如食品科技、金融科技、机器人等等。其中，三个特色主题是CES 2025 的重要亮点。（1）人工智能：改变产业、创造功能、提高效率，AI 已经以深远的方式改变了我们的生活，未来的可能性似乎是无限的。（2）数字健康：探索AI、IoT、远程医疗和数字健康方案的最新进展，这些突破性技术正在重塑医疗保健服务，改善患者治疗效果，并提高运营效率。（3）车辆技术和先进移动出行：从自动驾驶和互联汽车到航空运输的进步，技术已经改变了我们体验出行的方式。我们认为， 目前云端AI 进展迅速， 2025 年也或迎来英伟达GB200/GB300 量产，硬件端将推动软件进一步升级。伴随云端的进展，AI 终端有望迎来持续的创新，AI 眼镜、AI 手机、AIPC 等赛道成长动能强劲，建议持续关注。

    　　建议关注：【海外AI】工业富联/沪电股份/生益电子/胜宏科技/生益科技；【国产AI】寒武纪/海光信息/兴森科技/深南电路等；【消费电子】 蓝思科技/领益智造/鹏鼎控股/东山精密/大族激光等。

    　　风险提示：电子行业发展不及预期；宏观经济波动风险；地缘政治风险。

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