软件与服务行业周报：关注特朗普交易 国产替代方向有望受益

　　上周复盘：计算机板块大幅回调大盘上周大幅回调，上证综指周四击穿3300 点关口，周五险守3200 点整数关口，报收3211.43点，整体下跌5.55%。计算机板块持续大幅回撤后，大幅下跌12.57%。在长江一级行业中排名第32 位，两市成交额占比为10.63%，个股普跌。

    　　上周关键词：Jetson Thor、数据产业

    　　1. 英伟达预计将于2025 年上半年推出其最新一代人形机器人紧凑型计算机Jetson Thor，并将之视为下一个重大增长动力。

    　　2. 国家发展改革委网站12 月30 日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进数据产业高质量发展，国家发展改革委、国家数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。

    　　重点推荐：国产替代

    　　关注特朗普交易，国产替代方向有望受益

    　　1 月20 日，美国当选总统、共和党人特朗普将在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上，正式宣誓就任美国第47 任总统。据媒体此前报道，特朗普计划在上任首日发布超过25 项行政命令。随着特朗普上任美国总统，关键技术的自主可控势在必行，信创、算力芯片等科技自主重要方向有望迎来新一轮推广周期，产业链整体受益。结合产业链环节价值量和竞争格局优势重点推荐：国产操作系统龙头、国产数据库龙头达梦数据、国产办公软件龙头、国产服务器领军神州数码、国产EDA 领军企业，建议关注国产操作系统领军企业、信创密码安全领军企业、国产OA 领军企业、国产芯片龙头寒武纪。

    　　风险提示

    　　1、产能不及预期的风险；

    　　2、信创领域受益不及预期。

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