通信行业点评：万兆光网试点 光通信、WIFI7有望受益

　　事件：1 月7 日，工信部发布《关于开展万兆光网试点工作的通知》，提出到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。

    　　新业态不断涌现，千兆向万兆演进。2021 年以来，工信部组织实施“双千兆”网络协同发展行动，推动千兆光网建设发展。当前我国已实现“县县通千兆、村村通宽带”，千兆光网用户达2.09 亿，典型应用案例超过2 万个。万兆光网是下一代光纤网络的技术演进方向，万兆网络的带宽网速远高于现有的网络水平，而网络信号时延却只有千兆光网的1/10。随着云游戏、XR/元宇宙等新业务新应用不断涌现，对光纤宽带网络提出了更大带宽、更低时延、更高可靠的需求，急需加快推动“千兆光网”向“万兆光网”演进。

    　　开展万兆小区、工厂、园区试点。《通知》明确2025 年底在小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点，实现50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第7 代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。小区：部分用户试点5000Mbps 及以上家庭宽带套餐，实测宽带下行接入速率达标，上行接入速率不低于1000Mbps。

    　　试点发展云存储、云电脑、云游戏、超高清视频、裸眼3D、基于光感的看家、康养等万兆光网业务；工厂： 50G-PON 接入端口覆盖厂房、车间。基于万兆光网的大容量工业PON 技术和工业光网技术在车间、生产线初步应用；园区：面向省级及以上高新技术产业开发区、经济开发区、产业园区（特色产业园区）等各类园区，50G-PON 接入端口覆盖园区内生产、办公、宿舍等区域。建设改造园区内光分配网络设施，具备支撑万兆光网接入能力。

    　　各地陆续发布万兆光网支持政策。地方上，北京、上海等已经发布推动万兆光网技术产业发展的支持政策，其中北京要求2025 年构建万兆光网基础设施体系，打造全市1 毫秒、环京2 毫秒、京津冀3 毫秒时延圈；上海发布的《上海市“光耀申坡”万兆启航行动计划(2024-2025 年)》明确到2025 年，上海市万兆光网基础设施体系初步形成；江苏也已于2024 年4 月开展“万兆园区”的建设工作。

    　　投资建议：万兆光网开启试点，光通信、光网络、光驱光缆等领域有望持续受益。

    　　建议关注： FTTH/FTTR、50G-PON、WiFi7 领域【共进股份】【天邑股份】；园区网交换机【菲菱科思】【紫光股份】【星网锐捷】；光通信板块【中际旭创】【天孚通信】【太辰光】【盛科通信】【源杰科技】【腾景科技】【锐科激光】【德科立】【光迅科技】【博创科技】；光纤光缆【亨通光电】【中天科技】【长飞光纤】【通鼎互联】。

    　　风险提示： 万兆光网建设不及预期；光通信发展不及预期；行业竞争加剧风险

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