机器人行业周报：OPTIMUS产量预期有望提升 OPENAI开启机器人招聘
本报告导读：
马斯克透露擎天柱机器人未来产量预期，2026 年机器人量产数量有望增加十倍，关注特斯拉供应链公司的后续业绩放量机会。
投资要点：
马斯克宣布 2025 年制造数千台机器人，未来两年产量或将激增十倍。埃隆·马斯克在最新连线采访中表示，特斯拉今年的目标是制造数千台擎天柱人形机器人。其称：“如果一切进展顺利，明年，即2026 年，我们的产量将增加10 倍，因此我们的目标是明年生产50000 到100000 个人形机器人，然后在第二年再增加10 倍。”此外，马斯克近日在一次游戏直播时曾称，未来几周内，可能会更新Optimus，其进展顺利，团队表现出色。
OpenAI 正式进军机器人领域，启动硬件人才招聘。OpenAI 正式进军机器人领域，并首次开放了硬件相关的职位招聘，这次招聘由现OpenAI 技术人员 Caitlin Kalinowski 在社交媒体上公布。OpenAI的机器人团队正致力于“解锁通用机器人，并在动态的现实世界环境中推动 AGI 级别的智能”。这意味着，他们不仅仅是在开发能执行特定任务的机器人，而是要创造出像人类一样具有学习、适应和解决各种问题能力的机器人。目前，OpenAI 开放了三个与机器人硬件相关的职位。
CES 2025 机器人：国产公司存在感十足，情感陪伴机器人或是下一风口。在CES2025 年展会上，多家国内企业登场亮相，包括灵宝CASBOT01、加速进化T1、宇树Unitree G1 等。其中云深处、宇树科技则在现场展示了机器狗翻跟头。星动纪元、速腾聚创、兆威机电等企业都展出了灵巧手。速腾聚创还展出了灵巧手里的核心零部件。此外，陪伴类机器人在此次展会存在感十足。Tombot 推出了一个非常逼真的拉布拉多小狗机器人，Metapet 展示了憨态可掬的AI机器宠物鼠。比较特别的是日本公司Yukai Engineering 展示的吉祥物树懒宝宝机器人Mirumi，把它挂在包上或者手腕上，它会自发转头看附近的人。
投资建议：重点关注国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商，相关公司包括：1）整机厂商：受益标的为赛力斯；2）执行器和电机：推荐标的为兆威机电，受益标的为三花智控、拓普集团、伟创电气、鸣志电器、科力尔、步科股份；3）减速器：受益标的为中大力德、双环传动、瑞迪智驱、豪能股份、蓝黛科技；4）驱控类：受益标的为峰岹科技、拓斯达；5）传感器：推荐标的为东华测试，受益标的为柯力传感、奥比中光、安培龙；6）丝杠类：推荐标的为贝斯特、五洲新春、恒立液压和长盛轴承，受益标的为北特科技、丰立智能和新坐标；7）丝杠设备类：
受益标的为华辰装备、日发精机、秦川机床和浙海德曼等。
风险提示：国产设备替代进度不及预期风险、人形机器人产业化不及预期风险、产业政策不及预期风险。
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