电视面板行业景气有望见底回升
核心观点
根据DISCIEN 迪显TV/MNT 面板价格快报统计数据显示，2025 年1 月TV 面板价格呈现上涨趋势，其中65 寸和75 寸价格分别上涨2 美元/片。目前65 英寸面板价格达到178 美元/片。75 英寸面板达到242 美元/片，85 英寸的面板价格达到360 美元/片。同时，32 英寸至55 英寸的中小尺寸面板价格则维持稳定，与去年12 月的价格水平相当。由此我们看好2025 年国内面板企业和配套玻璃基本企业的的盈利表现。主要理由如下：
1、2024 年国内面板价格基本维持稳定，没有大的波动，但是大尺寸面板在家电以旧换新的补贴带动下销售面积增长了7.7%。2025 年国内家电以旧换新将维持全年，将比2024 年持续的时间更长，因此将推动面板销售增长。
2、2023 年面板价格大跌，明显加速了三星和LG 退出TFT 电视面板行业，LG 广州厂也已出售。到2024 年11 月，中国大陆液晶电视面板厂在全球的出货量市占率为68.6%，集中度进一步提升，行业竞争格局持续改善。
3、TV 大尺寸趋势更加明显，增加面板面积需求。2024 年，根据奥维云网AVC 统计，2024 年1~11 月国内电视零售市场85 寸电视占比从10%提升到了20%。
风险提示：
上述观点主要根据过去数据分析得出，可能因为后续产能出清不理想、下游需求不如预期，而出现最终结果于分析预测结论相背离的情况。仅供投资分析时参考。
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