计算机行业点评：美国AI芯片禁令发布 重申国产算力头部公司份额有望提升

　　1、临时最终规则发布，升级限制范围，细化限制规则根据C114 通信网，1 月14 日，拜登政府发布人工智能扩散的临时最终规则，针对AI 芯片销售，新的规则将世界各国分为三个梯队：

    　　第一梯队： 包括美国和18 个主要盟友和伙伴，本国购买芯片无限制，可申请UEVU 身份，可以在世界各国部署其全球人工智能计算能力的最多7%；

    　　第二梯队：全球多数国家，每个国家限制购买5 万颗先进GPU，若符合相关要求可放宽至10 万颗。此外，这些国家可申请获得NVEU，上限将放宽至两年32 万颗先进GPU；

    　　第三梯队：包括中国（除中国台湾）、俄罗斯等约22 个国家和地区，数据中心出口芯片，将被全面禁止；

    　　豁免条约：计算能力低于1700 个高级GPU 的芯片订单不需要许可证，也不计入国家芯片上限；

    　　附加规则：此次限制基于2022 年10 月与2023 年10 月的芯片控制基础上进行。

    　　2、针对第三梯队国家额外限制，除芯片外部分AI 模型也在管控范围内：

    　　防止销出的AI 芯片被“受关注国家”用于训练先进人工智能系统，但允许其用于电信、银行等通用应用；

    　　限制将高级闭源大模型的模型权重转移给不受信任的参与者。该规则不会以任何方式禁止发布开源大模型的模型权重；

    　　设定安全标准，保护先进的闭源AI 大模型，防止被对手非法获取。

    　　3、我们认为，此次规则意在限制包括中国在内的企业在非盟友国家建设大规模AI 数据中心，意图阻断中国大陆通过这些渠道获取高端AI 芯片的途径，进一步削弱中国大陆获取此类核心技术的能力。此外，随着国内互联网厂商未来推理需求的高增，国产算力厂商有望占据英伟达部分份额，重申建议关注四小龙在内的国产AI 芯片厂商：

    　　四小龙：寒武纪、海光信息（中科曙光）、神州数码、景嘉微存算一体：兆易创新（电子组覆盖）、炬芯科技网络国产化：盛科通信（通信组覆盖）

    　　风险提示：供应链进一步被约束的风险、AI 需求下降的风险、AI 应用发展不及预期的风险

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