机器人行业周报：宇树H1亮相春晚 TESLA宣布25年机器人生产计划
特斯拉：2025年将交付数千台人形机器人。在特斯拉财报电话会上，公司表示，2025 年公司内部要求生产1 万个机器人，预计至少可以生产数千台，计划2026 年下半年开始对外出售，增长的过程会非常迅猛，长期来看，Optimus 有望创造超过10 万亿美元的收入。2025年的机器人将用于特斯拉工厂中。同时，Optimus 方案待定型，团队将从头开始设计所有部件（电机、执行器、传感器），并且打造出目前为止最为先进的机器人手，Optimus 将具备弹钢琴和穿针引线的能力。此外，特斯拉表示，如果Optimus 充分实现全部功能，所需训练算力可能是汽车的10 倍。公司将逐步训练，使其完成足够的任务，达到机器人所需产出。训练成本随着时间推移正在大幅下降。
Figure 签约美国巨头企业。Figure 创始人CEO Brett Adcock 发布Figure 商业化进展，签约了其第二个商业化客户，且是美国最大的公司之一（推测是亚马逊）。Adcock 表示，在商业方面，Figure 的策略是专注于少数客户，一年前，公司与第一个商业客户 BMW 签约，目前拥有一支执行端到端作的机器人车队。此次签约的最新的客户是美国最大的公司之一，它为Figure 提供了大批量发货的潜力，这将推动成本降低和AI 数据收集。
宇树H1 亮相2025 年春晚，舞蹈动作惊艳海内外。春节期间，宇树科技的人形机器人H1 在2025 年蛇年春晚舞台上惊艳亮相，凭借其灵动的舞姿和高科技的加持，瞬间成为全场焦点。视频中，阵列H1根据舞蹈要求，身着东北特色的大花棉袄，学着人类舞动身姿，挥动双手的手绢，甚至可以将旋转的手绢扔在空中，然后回收接住。
此次宇树的H1 在春晚中被赋予了“福兮”这个新名字，谐音“伏羲”，寓意着科技带来的美好祝福以及对传统蛇年历史文化的传承。
根据宇树科技联合创始人陈立介绍，这场名为《秧 BOT》的创意舞蹈节目，由张艺谋导演，并花了近3 个月的时间进行排练。
投资建议：重点关注国内机器人整机厂商及电机、减速器、传感器、丝杠等在内的机器人核心零部件供应商，相关公司包括：1）整机厂商：受益标的为赛力斯；2）执行器和电机：推荐标的为兆威机电，受益标的为三花智控、拓普集团、伟创电气、鸣志电器、科力尔、步科股份；3）减速器：受益标的为中大力德、双环传动、瑞迪智驱、豪能股份、蓝黛科技；4）驱控类：受益标的为峰岹科技、拓斯达；5）传感器：推荐标的为东华测试，受益标的为柯力传感、奥比中光、安培龙；6）丝杠类：推荐标的为贝斯特、五洲新春、恒立液压和长盛轴承，受益标的为北特科技、丰立智能和新坐标；7）丝杠设备类：
受益标的为华辰装备、日发精机、秦川机床和浙海德曼等。
风险提示：国产设备替代进度不及预期风险、人形机器人产业化不及预期风险、产业政策不及预期风险。
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