新材料产业行业周报：国际电工委员会发布养老机器人国际标准
投资要点:
核心逻辑
新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
1）电子信息板块：重点关注半导体材料、显示材料、5G 材料等。
板块动态：
2 月28 日，SEMI：近日，国际电工委员会（IEC）正式发布由我国牵头制定的养老机器人国际标准（IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》）。该项标准依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准，将引领全球养老机器人产业健康发展。该项标准聚焦互联家居环境中老年人在日常生活、健康护理等各个方面的需求和特征，基于老年用户所需的辅助支持水平，提出养老机器人的功能和性能分类，除了可用性、可靠性、无障碍、能耗和噪声等通用要求以外，还对养老机器人提供的健康状况和紧急情况监测服务，与家人及医护人员的通信支持，多样化的家务、娱乐、家居管理、照护等活动支持，外出和助行等移动性支持，信息和数据管理性能等分别提出了技术要求。
2）航空航天板块：重点关注PI 薄膜、精密陶瓷、碳纤维。
板块动态：
2 月28 日，格隆汇：据中国载人航天工程办公室消息，2 月28 日，中国与巴基斯坦正式签署《关于选拔、训练巴基斯坦航天员并参与中国空间站飞行任务的合作协议》，开启了中巴两国在载人航天领域深化合作的新篇章，迈出了中国选拔训练外籍航天员参与中国空间站飞行任务的第一步。此次协议的签署，标志着中国政府将首次为外国选拔训练航天员，中国空间站将迎来首位外籍航天员造访。
按计划，双方将利用一年左右的时间完成选拔工作，巴基斯坦航天员将在中国接受全方位的系统训练。根据中国空间站的飞行任务规划安排，将在未来几年内择机安排巴基斯坦航天员与中国航天员一道进入中国空间站执行短期飞行任务。
3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
板块动态：
2 月27 日，中国能源网：中国电动汽车百人会相关负责人2 月25日在北京表示，在新能源汽车领域，预计到2027 年全固态电池开始装车，预计到2030 年可以实现量产化应用。中国电动汽车百人会表示，相比较当下新能源汽车普遍采用的锂离子电池，固态电池具有安全性更高、能量密度更高、使用寿命更长、充电速度更快等优势。
2024 年是中国全固态电池的里程碑年份，2024 年下半年以来，中国申请的全固态电池专利快速增长，是日本的三倍。同时，国内主要汽车电池企业都开始聚焦以硫化物为主体电解质的全固态电池技术路线，目标是实现车用电池比能量每公斤400 瓦时。专家预计，全固态电池的产业化开始时间是2027 年—2028 年，2030 年是完全可以实现量产的。
4）生物技术板块：重点关注合成生物学、科学服务等。
板块动态：
2 月26 日，synbio 深波公众号：近日，由恒天然（新西兰乳业巨头）和香精香料巨头帝斯曼芬美意（香精配料巨头）投资的精准发酵乳制品公司Vivici 完成了3250 万欧元（3400 万美元）的A 轮融资，并且同时宣布计划在今年下半年推出精准发酵乳铁蛋白产品。此轮融资由Invest-NL 和APG（代表养老基金ABP）领投，并得到了地区经济发展机构InnovationQuarter 以及现有股东DSM-Firmenich和Fonterra 的支持，将帮助Vivici 进入新市场并建立长期制造能力。该公司的首席执行官Stephan van Sint Fiet 表示：乳铁蛋白市场规模已达5 亿美元，但受到供应和质量波动以及成本的限制，因此很难广泛应用。精准发酵可以提供稳定的供应、更稳定的价格、一致的质量和更实惠的产品，从而真正释放其在现有市场和新市场的潜力。
5）节能环保板块：重点关注吸附树脂、膜材料、可降解塑料等。
板块动态：
2 月25 日，生态环境部微博：2 月24 日，生态环境部大气环境司司长李天威在例行新闻发布会上表示，生态环境部将推动出台京津冀及周边地区“2+36”城市大气污染防治强化措施，启动《空气质量持续改善行动计划（2026—2035 年）》编制工作，研究修订《环境空气质量标准》，为开启“十五五”大气污染防治新征程奠定坚实的基础。
行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；重点关注公司业绩不达预期等。
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