汽车与零配件行业周报：上汽集团与华为签署深度合作协议 中鼎股份与众擎机器人签署战略合作协议
汽车行业行情：
近一周 (2025/2/14-2025/2/21，下同)：申万汽车指数上涨4%，新能源整车指数下跌3%，汽车零部件指数上涨6%，商用车指数下跌6%。相对万得全A，近一周，申万汽车指数跑赢2%，新能源整车指数跑输5%，汽车零部件指数跑赢4%，商用车指数跑输8%。
汽车行业近一个月(2025/1/22-2025/2/21，下同)涨幅靠前的标的为：川环科技、日盈电子、秦安股份、湘油泵和隆盛科技。跌幅靠前的标的为：
建设工业、江淮汽车、宇通客车、泰祥股份和中国重汽。
上汽集团与华为签署深度合作协议。我们认为，结合华为的智能汽车技术和上汽的生产制造经验，上汽集团销量和盈利能力有望重新增长，建议关注上汽集团和产业链的华域汽车。
中鼎股份与众擎机器人签署战略合作协议。我们认为，中鼎股份在汽车橡胶零部件业务稳健，体系扎实。与机器人用户签署战略合作后，人形机器人业务发展脉络将更加清晰。
北汽蓝谷: 拟将中文名称变更为“北汽极狐新能源汽车股份有限公司”。
吉利、千里科技和阶跃星辰宣布推动“AI+车”深度融合。
福田汽车：收到1.1569 亿元新能源汽车推广补贴。
投资策略与建议：
Robotaxi 逐渐成熟，自动驾驶开始有效变现，推荐有大模型能力的整车和兼具产业升级+国产替代的零部件，包括小鹏汽车、伯特利、耐世特，关注理想汽车、宇通客车；
欧盟加税等新情况提升了出海门槛，但海外蓝海仍在。能够通过战略合作、绝对实力突破门槛的企业仍然非常看好，包括比亚迪、零跑汽车、中国重汽、潍柴动力、宇通客车等；
风险提示：经济发展不及预期，原材料价格大幅上涨。
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