通信行业：COSMOS世界基础模型开放 机器人和自动驾驶汽车应用加速
事件：
2025 年CES，英伟达面向物理AI 开发者社区开放cosmos 世界基础模型。
投资要点：
Cosmos 世界基础模型分为Nano、Super 和Ultra 三类，参数量在40 亿到140 亿之间。
世界基础模型（WFM）是使用包括文本、图像、视频和运动在内的输入数据来生成和仿真虚拟世界，以准确模拟场景中物体的空间关系及其物理交互的基础类模型。Cosmos 世界基础模型是一套用于物理感知视频生成的开放式扩散和自回归Transformer 模型，其已基于2,000 万小时的真实世界人类互动、环境、工业、机器人和驾驶数据，训练了9,000 万亿个token。Cosmos 世界基础模型可分为三类：1）Nano，用于针对实时、低延迟推理和边缘部署进行优化的模型；2）Super，用于高性能基线模型；3）Ultra，具有高质量和保真度，适合用于蒸馏自定义模型。Cosmos 世界基础模型参数量在40 亿到140 亿之间。
Cosmos 世界基础模型可以实现合成数据生成，推动机器人和自动驾驶汽车应用。
Cosmos 世界基础模型可以实现合成数据生成，以增强训练数据集，在物理AI模型部署到现实世界之前进行仿真测试和调试，以及在虚拟环境中进行强化学习以加速AI 智能体学习。开发者可以通过使用NVIDIA Omniverse 组合的3D 场景来调节Cosmos ，从而生成大量可控的基于物理学的合成数据。
Cosmos 世界基础模型将推动机器人和自动驾驶汽车应用。在机器人开发中，世界基础模型可以生成合成虚拟环境或世界，为机器人学习提供更具性价比、更高效和更受控的空间。AI 机器人初创公司Hillbot 正在利用Cosmos 生成万亿字节级的高保真3D 环境，以提升数据工作流；这种AI 生成数据将帮助公司完善其机器人培训和操作，实现更快、更高效的机器人技能和提高工业和家庭任务表现。Waabi 是一家从自动驾驶汽车开始致力于开发物理世界生成式AI的先驱，该公司正在评估Cosmos 在自动驾驶汽车软件开发和仿真中视频数据搜索与整理的应用，这将进一步加速该公司安全方面行业领先的方法，该方法以Waabi World 为基础；Waabi World 是一种生成式AI 仿真器，能够以与现实世界中发生的情况相同的水平，创建出车辆可能遇到的情况。
Cosmos 平台包括由NVIDIA NeMo Curator 提供支持的数据处理和管理工作流，并针对NVIDIA 数据中心GPU 进行了优化，大幅提升了工作效率。
除基础模型外，Cosmos 平台还包括由NVIDIA NeMo Curator 提供支持的数据处理和管理工作流，并针对NVIDIA 数据中心GPU 进行了优化。机器人和自动驾驶汽车开发者收集数百万或数十亿小时的真实世界录制视频，从而产生数千万亿字节级的数据。Cosmos 使开发者能够在NVIDIA Hopper GPU 上仅用40 天处理2000 万小时的数据，在NVIDIA Blackwell GPU 上只需14 天就能处理2000 万小时的数据。使用在具有等效功耗的CPU 系统上运行的未优化的工作流，处理相同数量的数据将需要三年以上的时间。
投资建议：国内外人工智能产业如火如荼，提示重点关注麦格米特、沃尔核材、申菱环境、光迅科技等。
风险提示：AI 产业发展不及预期、下游互联网巨头资本开支下滑、标的公司业绩不及预期。
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