汽车与零部件行业：FIIGURE机器人大模型取得重要突破 上汽与华为深度合作落地
Figure AI 发布通用大模型Helix，在数据效率及泛化性上取得重要突破，继续关注人形机器人链汽零机会。2 月20 日，人形机器人公司Figure AI 宣布推出自主研发的通用视觉—语言—动作（VLA）大模型Helix。Helix 是首款可以在人形机器人上协同运行的AI 模型，能够使两台机器人协作完成冰箱物品收纳等任务，展现了其对未知物体的零样本泛化能力。Helix 采用了“系统1（S1）”与“系统2（S2）”的双层解耦架构，S2 是基于互联网预训练的视觉语言模型（VLM），以7-9 赫兹的频率处理场景理解和语义推理；而S1 是高速反应式视觉运动策略，以200 赫兹的频率将S2 的语义分析结果转化为精确的连续动作。Helix 仅需约500 小时的监督数据即可完成训练，并能够在嵌入式低功耗GPU 上运行，无需依赖云端算力，标志着具身智能在数据效率和商业化可行性上的重要突破，有望提升人形机器人泛化性，加速人形机器人产业商业化落地进程。
上汽与华为深度合作落地，首款合作车型预计将于4 季度上市。2 月21 日，上汽集团与华为终端有限公司在上海签署深度合作协议，上汽集团总裁贾健旭与华为终端智选车业务部总裁汪严旻代表双方签约，上汽集团董事长王晓秋和华为智能汽车解决方案BU 董事长余承东见证签约，侧面反映了双方合作预计将采用智选车模式。
据上汽集团公众号，公司与华为双方将共同探索智能汽车技术创新与商业模式创新的新路径，在产品定义、生产制造、供应链管理、销售服务等领域展开战略合作，致力于打造具有全球竞争力的智能汽车产品，共同为用户带来领先的智能化出行体验。据媒体报道，双方首款合作车型将以上汽荣威旗下内部代号为“ES39”的车型作为雏形，定位纯电SUV，将搭载华为智驾及座舱系统，覆盖15-20 万元市场，预计将于2025 年4 季度上市。在华为乾崑智驾、鸿蒙座舱等智能化技术加持下，预计双方合作车型在国内市场将具备较强竞争力，有望促进上汽自主品牌销量、盈利及品牌认知度大幅提升，实现困境反转。
尊界S800 六大智能化重磅技术发布，有望成为百万级豪华车型标杆。2 月20 日，尊界S800 在鸿蒙智行尊界技术发布会上首发亮相。余承东在发布会上宣布，尊界S800 将搭载六大智能化技术，包括首发的途灵龙行底盘、天使座主动安全防护、华为星河通信，并同步升级鸿蒙ALPS 座舱2.0、华为车语系统2.0、华为巨鲸电池2.0，实现智能汽车从被动智能到自主智能的全新跃迁。尊界S800 预计将于5 月底深圳车展正式上市，预计将成为百万级豪车的新标杆，引领中国自主品牌向上发展。
从投资策略上看，继续关注人形机器人链汽零投资机会，相关公司有望盈利和估值双升；2025 年具备竞争力的自主品牌及在智驾技术方面领先的新势力企业将继续扩大市场份额；预计部分央国企通过自身改革及加强对外合作等，实现困境反转。建议持续关注部分汽车行业央国企及人形机器人链、华为产业链、小米产业链、T 链、智驾产业链公司。
建议关注：上汽集团、江淮汽车、比亚迪、长安汽车、中国重汽、广汽集团、宇通客车；新泉股份、银轮股份、岱美股份、拓普集团、经纬恒润、爱柯迪、保隆科技、精锻科技、贝斯特、瑞鹄模具、上声电子、双林股份、华阳集团、华域汽车、伯特利、德赛西威、科博达、星宇股份、三花智控、继峰股份、上海沿浦、福耀玻璃等。
风险提示
宏观经济下行影响汽车需求、上游原材料价格波动影响、车企价格战压力。
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