深度*行业*交通运输行业周报：民航局披露2024年全行业扭亏为盈 2024年我国快递业务量突破1700亿件
航运方面，达飞将对部分航线收取旺季附加费，2024 年全球新造船订单量创近年新高。航空方面，民航局披露2024 年全行业扭亏为盈，香港航空即将恢复长途航线。快递物流方面，极兔速递全球日均单量超8000 万件，2024 年我国快递业务量突破1700 亿件。
核心观点：
①达飞将对部分航线收取旺季附加费，2024 年全球新造船订单量创近年新高。达飞日前宣布，对全球部分地区至美东航线的货物收取旺季附加费（PSS）。其中，达飞计划从2025 年1 月15 日起，对来自印度次大陆、中东湾、红海和埃及至美国东海岸和墨西哥湾的所有货物，收取1500 美元/TEU 的PSS。此外，达飞还计划从2025 年1 月18 日起，对来自地中海区域港口至美国东海岸和墨西哥湾，以及通过上述港口到达的所有内陆目的地的货物，收取PSS。这一附加费适用于除超限货物（OOG）和BBB 货物类型外的所有货物；克拉克森研究已发布航运及新造船市场总结与展望（2024 年末）报告。2024 年全球新造船订单量创下17 年以来最高。全球船厂共签订新船订单2,390 艘合1.7 亿载重吨，6555 万修正总吨。其中，中国船厂订单以修正总吨计占到全球市场份额70%。②民航局披露2024 年全行业扭亏为盈，香港航空即将恢复长途航线。2025 年全国民航工作会在北京召开，会上披露2024 年全行业同比减亏206 亿元，总体实现扭亏为盈。香港航空宣布将于1 月17日、18 日分别恢复香港至澳大利亚黄金海岸和加拿大温哥华的直飞航线，标志着香港航空正式重返长途航线市场，从区域航空公司向国际航空公司转变。③极兔速递全球日均单量超8000 万件，2024 年我国快递业务量突破1700 亿件。全球物流服务运营商极兔速递 公布2024 年第四季度及全年主要经营数据。2024 年第四季度，公司总体实现包裹量73.9亿件，同比增长32.5%，日均包裹量8030 万件。新华社报道，2024 年我国快递业务量达到1745 亿件、快递业务收入1.4 万亿元，同比分别增长21%、13%。
行业高频动态数据跟踪：
①航空物流：2024 年12 月中旬至12 月下旬期间，空运价格整体呈下降趋势。②航运港口： 2025 年1 月10 日，集运运价指数下降，干散货运价上升。③快递物流：2024 年11 月快递业务量同比增加26.15%，快递业务收入同比增加15.18%。④航空出行：2025 年1 月第一周国际日均执飞航班1779.57 次，环比+0.02%，同比增加38.58%。⑤公路铁路：根据交通运输部数据显示，2024 年12 月30 日-2025 年1 月5 日，全国高速公路累计货车通行5202 万辆，环比下降6.92%。⑥交通新业态：2024 年Q4，联想PC 电脑出货量达1690 万台，同比上升4.8%，市场份额环比下降0.3pct。
投资建议：
建议关注设备与制造业工业品出口链条，推荐中远海特、招商轮船、华贸物流，建议关注东航物流、中国外运。
关注低空经济赛道趋势性投资机遇。建议关注中信海直。
关注邮轮及水上轮渡主题性投资机会。建议关注渤海轮渡、海峡股份。
关注电商快递投资机会。推荐极兔速递、韵达股份。建议关注中通快递、申通快递。
关注航空行业投资机会。建议关注中国国航、南方航空、春秋航空、东方航空、吉祥航空、华夏航空、海航控股。
风险提示：
航运价格大幅波动，航空需求不及预期，快递价格竞争加剧，交通运输政策变化等产生的风险。
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